OFERTA DHE KËRKESA PËR NIKELIN: FAKTORËT KRYESORË TË TREGUT

Kërkesa për Nikel në Automjetet Elektrike

Rritja e numrit të automjeteve elektrike (EV) ka ndikuar ndjeshëm në kërkesën globale për nikelin, duke e vendosur prodhimin e baterive për EV si një nxitës kritik të tregut. Nikeli është një përbërës kyç në bateritë litium-jon, veçanërisht në kimikate si Nikel-Kobalt-Mangan (NCM) dhe Nikel-Kobalt-Alumini (NCA), të dyja kërkojnë nikel të Klasit 1 me pastërti të lartë për të rritur dendësinë e energjisë dhe performancën.

Ndërsa kombet angazhohen për dekarbonizim dhe industria e automobilave kalon nga motorët me djegie të brendshme në EV, kërkesa për katoda të pasura me nikel po rritet me shpejtësi. Prodhuesit po i japin përparësi llojeve të baterive me përmbajtje më të lartë nikeli për të arritur një rreze më të gjatë veprimi dhe karikim më të shpejtë, duke zvogëluar mbështetjen në alternativa më të shtrenjta dhe gjeopolitikisht të ndjeshme si kobalti.

Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), shitjet e EV-ve u katërfishuan nga viti 2019 deri në vitin 2023. Kjo rritje ka ushtruar presion strukturor në tregjet e nikelit, me kërkesën për nikelin e gradës së baterive që parashikohet të tejkalojë furnizimin në të ardhmen e afërt. Prodhuesit e automjeteve si Tesla dhe Volkswagen kanë siguruar marrëveshje furnizimi afatgjata me minatorët për të garantuar aksesin në nikel të gradës së baterive, duke theksuar rëndësinë strategjike të metalit në zinxhirët e furnizimit me automjete elektrike.

Për më tepër, disa qeveri kanë miratuar politika industriale që inkurajojnë prodhimin vendas të automjeteve elektrike dhe aftësitë e prodhimit të baterive, duke forcuar më tej rolin e nikelit në tranzicionin energjetik. Për shembull, Akti i Reduktimit të Inflacionit i SHBA-së ofron stimuj për furnizimin e materialeve të baterive brenda vendit ose nga partnerët e tregtisë së lirë, duke ndikuar në flukset globale të tregtisë së nikelit.

Megjithatë, ka rreziqe. Nikeli i kërkuar për automjetet elektrike duhet të përmbushë standardet e rrepta të pastërtisë, dhe vetëm një numër i kufizuar prodhuesish globalisht mund ta furnizojnë këtë gradë. Operacionet tradicionale të minierave shpesh kanë nevojë për kapacitet shtesë rafinimi për të përmbushur kërkesën, duke paraqitur sfida si mjedisore ashtu edhe financiare. Për më tepër, kimikatet në zhvillim të baterive - siç është fosfati i hekurit të litiumit (LFP), i cili nuk përmban nikel - mund të kompensojnë pjesërisht kërkesën e ardhshme nëse miratohen më gjerësisht jashtë Kinës.

Në përmbledhje, miratimi i përshpejtuar i automjeteve elektrike në të gjithë botën po riformëson strukturën e kërkesës së tregut të nikelit. Ndërsa perspektivat e rritjes mbeten të forta, dinamika e ardhshme do të varet nga inovacioni teknologjik, mjediset rregullatore dhe ritmi i depërtimit të automjeteve elektrike në nivel global.

Nikeli në Prodhimin e Çelikut Inoks

Shumë kohë para se automjetet elektrike të rritnin profilin e tyre, tregu kryesor i nikelit ishte prodhimi i çelikut inoks. Ky segment vazhdon të përfaqësojë pjesën më të madhe të konsumit global të nikelit, duke përbërë afërsisht 65-70% të përdorimit total. Rezistenca ndaj korrozionit dhe vetitë e nikelit që rrisin forcën e bëjnë atë një element kritik lidhës në çelikun inoks austenitik, i përdorur gjerësisht në industritë e ndërtimit, transportit dhe prodhimit.

Kërkesa për çelik inoks, dhe për rrjedhojë nikelin, është e lidhur ngushtë me ciklet ekonomike. Bumet e ndërtimit, shpenzimet për infrastrukturën dhe aktiviteti industrial, veçanërisht në tregjet në zhvillim si India, Indonezia dhe Kina, ndikojnë ndjeshëm në dinamikën e konsumit. Ndërsa ekonomia e Kinës është rritur, është rritur edhe prodhimi i çelikut, duke e bërë atë konsumatorin më të madh të nikelit në botë.

Prodhimi i çelikut inoks në Kinë - veçanërisht klasa e serisë 300, e cila përmban midis 8% dhe 10.5% nikel - ka mbështetur rritjen e kërkesës për nikelin për më shumë se një dekadë. Kohët e fundit, Indonezia është shfaqur gjithashtu si një lojtar kyç, me investime të mëdha në qendrat e integruara të prodhimit të çelikut nikel-inoks. Këto zhvillime jo vetëm që zhvendosin qendrat globale të prodhimit, por gjithashtu krijojnë sythe të brendshme kërkese që thithin prodhimin vendas të nikelit.

Megjithatë, çeliku inox është kryesisht i pajtueshëm me ferronikelin e gradës më të ulët dhe hekurin e derrit të nikelit (NPI), të cilët mund të prodhohen me një kosto më të ulët krahasuar me nikelin e gradës 1 të baterive. Kjo ka çuar në ndarje komplekse të tregut, me dy klasa kryesore çmimesh: një për metalin e rafinuar të baterive dhe një tjetër për segmentin e çelikut të gradës më të ulët.

Përparimet teknologjike kanë rritur gjithashtu riciklueshmërinë e çelikut inox, duke futur nikelin sekondar në treg. Çeliku inox i ricikluar tani përfaqëson një pjesë jo të parëndësishme të zinxhirit të furnizimit, duke ndihmuar në kompensimin e vogël të kërkesës për nikel të minuar. Megjithatë, duke pasur parasysh kufizimet e tij në pastërti, nikeli sekondar është më pak i rëndësishëm për aplikimet e baterive.

Pavarësisht se automjetet elektrike tërheqin vëmendjen, sektori i çelikut inox mbetet një konsumator jetësor dhe i qëndrueshëm i nikelit. Madhësia dhe qëndrueshmëria e saj historike ofrojnë një spirancë në treg, edhe pse teknologjitë e reja sjellin paqëndrueshmëri shtesë. Duke ecur përpara, megaprojektet e infrastrukturës dhe tranzicionet e energjisë së pastër - siç janë instalimet diellore dhe të erës - pritet gjithashtu të mbështesin kërkesën e fortë për komponentët e çelikut inox që përmbajnë nikel.

Përqendrimi dhe Rreziqet në Furnizimin me Nikel

Rëndësia strategjike në rritje e nikelit ka vënë në qendër të vëmendjes zinxhirin e tij të furnizimit, i cili përballet me disa sfida, duke përfshirë përqendrimin gjeografik, paqëndrueshmërinë e tregut dhe kufizimet mjedisore. Furnizimi global me nikel është si i kufizuar ashtu edhe shumë i përqendruar, duke paraqitur rreziqe për iniciativat e tranzicionit të energjisë që varen nga inputet e sigurta të materialeve.

Indonezia dhe Filipinet dominojnë minierat globale të nikelit. Që nga viti 2023, Indonezia përbën më shumë se 40% të furnizimit global me nikel, e ndjekur nga Filipinet me afërsisht 10%. Ky përqendrim ngre shqetësime në lidhje me qëndrueshmërinë e zinxhirit të furnizimit, veçanërisht mes pasigurive gjeopolitike, ndalimeve të eksportit dhe ndryshimeve rregullatore.

Vendimi i Indonezisë në vitin 2020 për të ndaluar eksportet e xehes së nikelit të papërpunuar prishi tregjet globale. Ndërsa qëllimi ishte të inkurajohej zhvillimi i shkritoreve lokale dhe industrializimi me vlerë të shtuar, ai gjithashtu nënvizoi brishtësinë e varësive prodhues-konsumator. Që atëherë, Indonezia ka ndërtuar kapacitete rafinimi dhe është ngjitur në zinxhirin e vlerës, duke u shfaqur jo vetëm si një furnizues kryesor i xehes, por edhe si një përpunues i mesëm dhe një qendër e mundshme baterish.

Përtej prodhimit të xehes, kapaciteti i përpunimit mbetet gjithashtu i pakët. Më shumë se gjysma e furnizimit global është me gradë më të ulët nikeli, siç është ferronikeli ose NPI, të cilat janë të papërshtatshme për përdorim në bateri pa rafinim shtesë. Investimet në teknologji të reja rafinimi - si shpëlarja acidike me presion të lartë (HPAL) - premtojnë të përparojnë prodhimin e nikelit të gradës së baterive, por vijnë me konsiderata të konsiderueshme për koston dhe mjedisin.

Një sfidë tjetër nga ana e furnizimit është shqyrtimi ESG. Miniera e nikelit, veçanërisht në vendet tropikale në zhvillim, mund të çojë në shpyllëzim, ndotje të ujit dhe zhvendosje të komunitetit nëse nuk rregullohet mirë. Palët e interesuara po kërkojnë gjithnjë e më shumë gjurmueshmëri dhe përgjegjësi mjedisore, duke u bërë presion prodhuesve që të miratojnë praktika më të përgjegjshme, ndërkohë që potencialisht po ulin ritmin e miratimeve të projekteve.

Nga ana financiare, tregu i nikelit ka parë rritje dhe zhvendosje të çmimeve - më i famshmi në mars 2022, kur një tkurrje e shkurtër në Bursën e Metaleve të Londrës (LME) bëri që çmimet të dyfishoheshin brenda disa orësh. Episode të tilla nxjerrin në pah rreziqet e përqendrimit jo vetëm në furnizimin fizik, por edhe në strukturat e tregut financiar që mbështesin tregtinë e nikelit.

Duke parë përpara, për të siguruar furnizime elastike, vendet perëndimore dhe prodhuesit e automjeteve po diversifikojnë burimet, duke financuar projekte eksplorimi në Kanada, Australi dhe Afrikë. Partneritetet strategjike, politikat e grumbullimit të stoqeve dhe mekanizmat transparentë të çmimeve po shfaqen si mjete për të zbutur rreziqet e përqendrimit. Iniciativat e lokalizimit të zinxhirit të furnizimit po ndiqen gjithashtu për të mbështetur nevojat vendase të prodhimit të baterive, veçanërisht në SHBA dhe BE.

Roli kritik i nikelit në të ardhmen e energjisë së pastër e bën adresimin e rreziqeve të furnizimit një imperativ për qeveritë dhe industritë njësoj. Sigurimi i një zinxhiri furnizimi të ekuilibruar, të larmishëm dhe të qëndrueshëm do të përcaktojë ritmin me të cilin mund të vazhdojë tranzicioni energjetik.